נועם לא מצליחה להירדם. בכל לילה, כשהיא עוצמת עיניים, היא מרגישה כאב חזק בבטן. לאט־לאט, בעזרת הבובה האהובה עליה, היא מתחילה לחשוף כמה מהסודות שלה: ההתרגשות לקראת העלייה לכיתה א’, החשש להתקלח לבד, והפחדים הקטנים שמלווים אותה ביום־יום.

אך הסוד שהכי קשה לה לגלות הוא הפחד ללכת לישון לבד, במיטה שלה, כפי שאבא ואמא מבקשים.
במסע של גילוי עצמי, יחד עם הילדים והילדות בקהל, נועם מגלה מהו פחד, מהיכן הוא נובע, ומה אפשר לעשות כדי להפסיק להילחם בו. היא לומדת לזהות את הפחד, להקשיב לו – ואפילו להתיידד איתו.

ההצגה משלבת סצנות מרגשות ומצחיקות, חלקן בשיתוף הקהל, ומציעה רעיונות וכלים להתמודדות עם פחדים, מצבי דחק ומשבר, בשפה נגישה, עדינה ומחזקת.